תכניתה האחרונה של להקת פיקוד הדרום במתכונת רחבה. הלהקה העלתה מחזמר שכתב יורם טהרלב, אבל לא היו בו שירים בולטים במיוחד.

הצגה ראשונה		במאי		מנהל מוסיקלי		מנהל הלהקה		תפאורה		כוריאוגרף/העמדת פזמונים
1976		אברהם דוד		קובי אשרת						יענקל'ה קלוסקי

אודי בוכמן	איבור גולדברג
דורית צדוק	חיים צדוק
טל אמיר	יונתן קפלן
יוסי פרי	יורם פרידמן
יעקב צינצינטוס	מיקה שיינפלד
נתן דטנר	נתן נתנזון
סימה עמיאל	עמי קנר
ראובן ארזי (ארז)	רותי דיין
רז ירמיהו	שושנה פלמון

שם השיר		מילים		לחן		שנה		סולן
איך נגמר לי האויר		יורם טהרלב		קובי אושרת		1975		חיים צדוק עמי קנר
אני חוזר לדרום		יורם טהרלב		קובי אושרת		1975		ראובן ארזי (ארז)
בחינת בגרות		יורם טהרלב		קובי אושרת		1975
ברגל עוד רואים את הכחול והירוק		יורם טהרלב		קובי אושרת		1975
האם זו אהבה		יורם טהרלב		קובי אושרת		1975		טל אמיר עמי קנר
המתבגר		יורם טהרלב		קובי אושרת		1975
וגמרנו		יורם טהרלב		קובי אושרת		1975
מחוץ לתחום		יורם טהרלב		קובי אושרת		1975
מכת חשמל		יורם טהרלב		קובי אושרת		1975		חיים צדוק
פגישת מחזור		ללא מילים		קובי אושרת		1975
שיר פרידה		יורם טהרלב		קובי אושרת		1975		חיים צדוק סימה עמיאל