תכנית נוספת של פזמונים ומערכונים (אותם כתבו שבתאי רביב ואפרים קישון). למחזור זה הצטרפו חיים טופול וגבי עמרני והלהיטים הגדולים של תכנית זו היו 'אסור לקלל', 'העיקר שנפגשים' ו'הורה נתגבר'.

המערכונים היו: 
בטלפי הטלפון (אפרים קישון)
הקומזיץ (שבתאי רביב)
חוצפה שכזאת (אפרים קישון)
יורדים (אפרים קישון)
כדורגל (שבתאי רביב)
שמורת (אפרים קישון)
 

הצגה ראשונה		במאי		מנהל מוסיקלי		מנהל הלהקה		תפאורה		כוריאוגרף/העמדת פזמונים
יוני 1954		מרדכי ירון

אברהם הפנר	אברהם פורמן
גבי עמרני	גליה פינקלשטיין (טופול)
דרורה חבקין	חיים טופול
יהודית פריד	יוסי בנאי
יעקב כץ	עדנה קדישביץ (שביט)
עזריאל פולני	ראובן לוי

שם השיר		מילים		לחן		שנה		סולן
אורות במדבר		יחיאל מוהר		משה וילנסקי		1954
אסור לקלל		יחיאל מוהר		סשה ארגוב		1954
בלי רומנטיקה		יחיאל מוהר		סשה ארגוב		1954
הורה נתגבר		יחיאל מוהר		משה וילנסקי		1954
העיקר שנפגשים		יחיאל מוהר		דובי זלצר		1954
זוגות זוגות		יחיאל מוהר		משה וילנסקי		1954
ייעול-צמצום		יחיאל מוהר		דובי זלצר		1954
שיר הקומזיץ		יחיאל מוהר		דובי זלצר		1954